Eu realmente gosto que haja a capacidade de criar documentos e listas de verificação de projetos que você pode compartilhar com os clientes. Eu gosto de poder usar nossos documentos modelados para diferentes iniciativas em diferentes clientes. Se houver uma lista de tarefas a serem feitas, também podemos incluir tarefas de projeto modeladas nesses documentos. É ótimo que possamos ser mutuamente responsáveis porque ambos podemos ver a lista.

Eu gosto muito das personalizações do Vitally. É muito flexível, permitindo trazer métricas e configurar para ter as informações que preciso. Ele é bem maleável no sentido de concatenar tudo em um só lugar, o que torna a gestão e o controle das demandas do dia a dia muito mais fácil. O Vitally também é incrivelmente intuitivo; mesmo processos mais complexos são fáceis de realizar. Gosto das ferramentas de ajuda e do chat, que tornam a configuração inicial e o uso contínuo bem tranquilos. Além disso, Vitally me proporciona insights que auxiliam no controle melhor de retenção e da nossa base, permitindo uma abordagem mais preditiva e proativa na relação com os clientes.

Adoro a capacidade de criar qualquer visualização ou painel personalizado que eu possa precisar. Tenho diferentes visualizações configuradas para muitos casos de uso diferentes, e adoro que os dados sejam compartilhados em todas as visualizações. Gosto de classificar minhas tarefas por status, categoria ou cliente para priorizar meu dia conforme necessário. Criar painéis personalizados me ajuda a rastrear dados que são significativos para mim, como contas agrupadas por gerente de contas, localização ou pontuações de saúde ao longo do tempo. Gerenciar todos os meus registros de clientes, tarefas, recursos e mais em um só lugar me ajuda a manter a organização. Também acho extremamente fácil explorar e entender como usuário final.